Kaspar, Melchior und Balthasar folgen dem Stern am Himmel und sind auf dem Weg nach Bethlehem. Balthasar denkt, sie seien auf der falschen Route, und vertraut weder dem Stern noch der Meinung seiner Freunde. So trennen sich die Wege der drei Gelehrten. Balthasar begegnet Menschen, denen es schlechter geht als ihm, die aber trotzdem ihr Vertrauen auf Gott und die Menschen behalten haben. Über Umwege trifft auch Balthasar bei der Krippe ein, wo er sich mit seinen Freunden versöhnt. Dort stellen sie fest, dass Gottes Sohn aus einfachen Weisen richtige Könige gemacht hat.