Im Auslieferungslager der Weihnachtsgeschenke werden die Wunschzettel der Kinder bearbeitet und die erfüllten Wünsche in den Geschenkesack gepackt. Mit diesem macht sich der Weihnachtsmann dann auf den Weg...

Kaspar, Melchior und Balthasar folgen dem Stern auf ihrem Weg nach Bethlehem. Balthasar denkt aber, sie seien auf der falschen Route und vertraut weder dem Stern am Himmel noch der Meinung seiner Freunde...

Vier arme Hirten halten an einer Feuerstelle Wacht und sprechen über ihr Schicksal. Währenddessen versuchen Josef und Maria verzweifelt ein Quartier für die Nacht zu finden...

Weil morgen der Weihnachtstag ist, kann ein Mädchen vor Aufregung nicht einschlafen. Noch einmal zählt es der Mama alle Wünsche auf und stellt fest, wenn es nicht alles bekommt, wäre es enttäuscht...

Der Weihnachtsmann will seinen fleißigen Helfern behilflich sein und hebt ein schweres Paket hoch. Dabei verrenkt er sich sein Kreuz und kann dadurch die Verteilung der Geschenke nicht mehr durchführen. Doch wer soll an seine Stelle treten?

Diese abwechslungsreiche Zusammenstellung aus Szenen, Gedichten und Liedern besteht aus drei Teilen. Der erste Abschnitt beinhaltet fünf verschiedene Kurzszenen mit jeweils einem Lied. Dabei steht immer die Martinslegende im Mittelpunkt.

Fünf Räuber beschließen, ihre Räuberhöhle einen Tag vor Weihnachten durch einige Diebstähle aufzufüllen. Zuerst bestehlen sie ein Paar, das auf Einkaufstour für Weihnachten ist. Dann entwenden sie sogar einige verpackte Weihnachtsgeschenke aus einem Haus...

Der Oberengel hat seine Helfer, die Weihnachtsengel, um sich geschart. Sie sollen die Geschenke für die Kinder übernehmen und mit dem Verpacken beginnen. Wie in den Jahren zuvor kommen zwei Engel zur Geschenkausgabe zu spät...

Die drei Weihnachtsmänner und die fünf Engel, die dem Christkind beim Verteilen der Geschenke behilflich waren, kehren völlig erschöpft in den Himmel zurück. Dort werden sie von Petrus empfangen...

Der Krampus heckt einen bösen Plan für das bevorstehende Weihnachtsfest aus. Dabei will er den Weihnachtsmann am Verteilen der Geschenke hindern...

In vier einfachen und kurzen Szenen wird das Leben des heiligen Martin erzählt. Zwischen den einzelnen Szenen kann jeweils eine Strophe des beiliegenden Martinsliedes gesungen werden.

Der Weihnachtsmann macht sich auf den Weg zur Erde, um die Geschenke einzukaufen. Die Bestellliste mit den Wunschzetteln der Kinder hat er in einem Koffer dabei. Im Kaufhaus wartet indessen der Geschäftsführer auf den Geldboten, um ihm einen Geldkoffer zu übergeben...

Kaiser Augustus ordnet eine Volkszählung an, daher müssen sich Maria und Josef von Nazareth auf den Weg nach Bethlehem machen, um sich eintragen zu lassen. Sie sind aber nicht die Einzigen, die unterwegs sind...

In der Geschenkeabteilung im Himmel herrscht Chaos. Wenige Tage vor dem Fest ist der Weihnachtsmann unauffindbar...

Ein Trupp Soldaten erreicht unter der Führung ihres Hauptmannes Martin die Stadt. Die Männer sollen die Steuern für den Kaiser eintreiben. Ein Bettler, der frierend an der Stadtmauer hockt, rührt das Herz des Kommandanten...

Der Weihnachtsmann bringt bekanntlich die Geschenke durch den Kamin. Dieses Jahr hat er jedoch zu viele Kekse in der Vorweihnachtszeit genascht, weshalb ihn die berechtigte Sorge quält, nicht mehr durch die engen Kamine zu kommen. Darum ersucht er die sieben Zwerge um Hilfe...